Finanzplanung, die Ihre Familie wirklich versteht
Seit 2019 helfen wir Familien in München und Umgebung dabei, ihre finanzielle Zukunft zu gestalten. Wir wissen, dass jede Familie anders ist – und genau deshalb arbeiten wir mit Ihnen, nicht für Sie.
Wie alles begann
olymarivia entstand aus einer einfachen Beobachtung. Viele Finanzberater sprechen über Renditen und Anlagen – aber kaum jemand fragt nach dem Alltag der Familie. Nach dem Kindergartenbeitrag, der anstehenden Renovierung oder den Plänen für 2026.
Wir haben olymarivia gegründet, weil uns genau diese Lücke gestört hat. Finanzplanung sollte sich nicht abstrakt anfühlen. Sie sollte zu Ihrem Leben passen, nicht umgekehrt.
Heute arbeiten wir mit über 180 Familien zusammen. Manche kommen zu uns, weil sie gerade ihr erstes Kind erwarten. Andere stehen vor dem Hauskauf oder möchten endlich mal einen Überblick über ihre Finanzen bekommen.
Was uns wichtig ist
Unsere Arbeit basiert auf drei Prinzipien, die wir jeden Tag leben.
Transparenz ohne Kleingedrucktes
Keine versteckten Gebühren, keine komplizierten Klauseln. Sie wissen immer genau, woran Sie sind. Wir erklären Ihnen jede Entscheidung so, dass sie Sinn macht – für Ihre Situation, nicht für unsere Statistik.
Langfristige Beziehungen
Wir sind nicht hier, um schnelle Abschlüsse zu machen. Manche unserer Kunden arbeiten seit 2020 mit uns zusammen. Das Leben ändert sich – neue Jobs, Kinder, Umzüge – und Ihre Finanzplanung sollte sich mitentwickeln.
Individuelle Lösungen
Wir haben keine Standardpakete. Stattdessen nehmen wir uns Zeit, Ihre Ziele zu verstehen. Vielleicht geht es Ihnen um Sicherheit. Oder um Flexibilität. Oder einfach darum, nachts ruhig schlafen zu können.
Die Menschen hinter olymarivia
Wir sind ein kleines Team – und das ist Absicht. So können wir jedem Kunden die Aufmerksamkeit geben, die er verdient.
Leonhard Mittermeier
Leonhard hat 12 Jahre bei einer großen Bank gearbeitet, bevor er olymarivia gegründet hat. Seine Erfahrung hilft uns dabei, komplexe Finanzthemen in verständliche Schritte zu übersetzen. Privat verbringt er die Wochenenden am liebsten mit seiner Familie am Starnberger See.
Fridolin Auerbach
Fridolin kam 2021 zu uns, nachdem er mehrere Jahre in der Versicherungsbranche tätig war. Er hat ein besonderes Talent dafür, auch in unübersichtlichen Situationen klare Strategien zu entwickeln. Außerhalb der Arbeit ist er passionierter Hobbykoch.
Unser Ansatz in der Praxis
Bei uns läuft kein Gespräch nach Schema ab. Wir starten immer mit einem ausführlichen Kennenlernen – und das meinen wir ernst. Wir wollen verstehen, wie Ihr Alltag aussieht, welche Sorgen Sie haben und was Ihnen wirklich wichtig ist.
Danach entwickeln wir gemeinsam einen Plan. Manche Kunden treffen wir alle drei Monate, andere nur zweimal im Jahr. Das hängt ganz von Ihrer Situation ab.
Wie wir zusammenarbeiten
Finanzplanung klingt kompliziert – muss sie aber nicht sein. So läuft unsere Zusammenarbeit typischerweise ab.
Erstes Gespräch
Wir lernen uns kennen und Sie erzählen uns von Ihrer Situation. Keine Verkaufsgespräche – einfach ein ehrlicher Austausch darüber, wo Sie stehen und wohin Sie möchten.
Analyse & Konzept
Wir schauen uns Ihre aktuelle Finanzlage an und entwickeln einen individuellen Plan. Das dauert meist zwei bis drei Wochen, je nachdem wie komplex Ihre Situation ist.
Gemeinsame Umsetzung
Wir besprechen unser Konzept mit Ihnen und setzen es Schritt für Schritt um. Sie entscheiden das Tempo – wir begleiten Sie dabei.
Regelmäßige Begleitung
Das Leben bleibt nicht stehen, also bleiben wir in Kontakt. Wir passen Ihre Strategie an, wenn sich etwas ändert – beruflich, privat oder am Markt.
Lassen Sie uns sprechen
Ob Sie konkrete Fragen haben oder einfach mal unverbindlich plaudern möchten – wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Viele unserer besten Kundenbeziehungen haben mit einem Kaffee in unserem Büro in München begonnen.
